于香港联合交易所有限公司上市之通告 —— 永州市零陵资产经营有限责任公司于2027年到期的1,260,000,000人民币4.4厘息的信用增信债券

永州市零陵资产经营有限责任公司(Yongzhou Lingling Asset Management Co., Ltd.，简称“永州零陵资管公司”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：永州市零陵资产经营有限责任公司

SBLC提供人：长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co Ltd，简称“长沙银行”，601577.SH)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

规则：Reg S

规模：12.6亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.4%区域

最终指导价：4.4%

息票率：4.4%

收益率：4.4%

发行价格：100

交割日：2024年1月19日

到期日：2027年1月19日

其他条款：港交所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

资金用途：用于项目开发和补充运营资本

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、雾凇资本、兴证国际、华夏银行香港分行、瑞昇国际证券、申万宏源香港、众和证券、浙商银行香港分行、汇生证券、兴业银行香港分行

ISIN：HK0000979499

附件：

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